وظائف بلس — مخطط ثروات أول
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مخطط ثروات أول
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
Senior Wealth Planner
مقارنة الرواتب
AED 25k – AED 45kثقة متوسطة · AED 25,000/شهرياً – AED 45,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
شركتنا تعد EFG International مجموعة مصرفية خاصة عالمية، تقدم خدمات مصرفية خاصة وإدارة الأصول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 موقعًا حول العالم. تقدم EFG International بيئة عمل محفزة وديناميكية وتسعى جاهدة لتكون جهة توظيف مفضلة. تلتزم EFG بتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل. الانضمام إلى فريقنا يعني تجربة بيئة داعمة، حيث يتم تقدير مساهماتك والاعتراف بها. نحن نؤمن بشدة بأن تنوع فرقنا يمنحنا ميزة تنافسية من خلال تعزيز اتخاذ قرارات أفضل وابتكار أكبر. هدفنا ورسالتنا تمكين العقول الريادية لخلق القيمة – اليوم وللمستقبل. نحن بنك خاص، نقدم حلولاً مخصصة على نطاق عالمي للعملاء من الأفراد والمؤسسات. يعتمد نجاحنا المستدام على مواهبنا وعلى كيفية شراكتنا مع عملائنا ومجتمعاتنا لخلق قيمة دائمة. وصف الوظيفة مخطط الثروات الأول مسؤول عن تحديد وتطوير استراتيجيات تخطيط الثروات باستخدام حلول التأمين والتمويل والائتمان والصناديق الاستئمانية والمؤسسات والمكاتب العائلية والشركات والهياكل المعقدة الأخرى لتلبية احتياجات وأهداف تخطيط الثروات لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين بشكل أساسي. المسؤوليات الرئيسية - العمل مع مسؤولي العلاقات مع العملاء (CROs) والعملاء المحتملين لتحديد احتياجاتهم وأهدافهم وفرصهم في تخطيط الثروات، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع. - جلب وصيانة وتطوير شبكة قوية من المستشارين الخارجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين مثل وسطاء التأمين، والأمناء، ومقدمي الخدمات للشركات، والمحامين، والمحاسبين، والمتخصصين في إعادة التوطين، وغيرهم من الأطراف المقابلة المماثلة. - العمل مع الأطراف الداخلية والخارجية للمساعدة في معالجة وإغلاق حالات تخطيط الثروات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. - العمل مع أمناء EFG لتسهيل إنشاء صناديق EFG الاستئمانية، وصناديق الاستثمار، وغيرها من الهياكل الائتمانية لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين بشكل أساسي. - بصفته خبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين، يقوم بإجراء تدريب/مناقشات توعية مع مسؤولي العلاقات مع العملاء (CROs) حول تحديثات المنتجات/الأسواق التقنية ذات الصلة بمجال تخطيط الثروات. - المساهمة بمحتوى خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين للمنشورات والمقالات الفكرية والرسائل الإخبارية التي يصدرها فريق تخطيط الثروات العالمي. - العمل عن كثب مع رئيس تخطيط الثروات لأوروبا القارية والشرق الأوسط على تحقيق ومراقبة وتقديم تقارير منتظمة عن الأداء المالي وجهود تطوير الأعمال. المهارات والخبرة - 5-7 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في تخطيط الثروات، الخدمات المصرفية الخاصة، التأمين/الوساطة، خدمات الصناديق الاستئمانية/الائتمانية، أو شركة محاماة/محاسبة، مع التركيز على العملاء الأثرياء جدًا (UHNW)، ويفضل أن يشمل ذلك أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و/أو العملاء غير المقيمين. - شهادة جامعية في تخصص قانوني أو مالي؛ ويفضل أيضًا الحصول على مؤهلات إضافية مرتبطة بمجال الاهتمام (مثل TEP، LL.M. في الضرائب، إلخ). - سجل حافل في إدارة أعمال تخطيط الثروات، ويفضل أن يكون في شركة تأمين/وساطة/بنك خاص/شركة ائتمانية/شركة محاماة أو محاسبة. - معرفة متعمقة وفهم وخبرة في: - حلول التأمين للأثرياء جدًا (UHNW) وتمويل الأقساط. - استخدامات أدوات تخطيط الثروات مثل الصناديق الاستئمانية والمؤسسات والمكاتب العائلية والشركات. - تنسيق وفهم وتحدي احتياجات العملاء الأفراد الأوسع مثل خدمات إعادة التوطين والمشورة القانونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين. المهارات المفضلة - مفكر منهجي مع قدرة مثبتة على إظهار دقة تحليلية استثنائية وشغف بالبحث العميق لحل مجموعة متنوعة من تحديات العملاء. - مهارات اتصال قوية: القدرة على التواصل وتقديم المشورة للأفراد الأثرياء ذوي الإنجازات العالية وتقديم العروض التقديمية شخصيًا ورقميًا للعملاء الأفراد وزملاء الخدمات المصرفية الخاصة على حد سواء. - مهارات تنظيمية قوية، نهج منظم، التزام صارم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والامتثال. - خبرة عملية في إنشاء مقترحات وعروض تقديمية جاهزة للعملاء باستخدام مجموعة تطبيقات Microsoft. - اللغات: إتقان ممتاز للغة الإنجليزية مطلوب، وستكون اللغات الأخرى المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/العملاء غير المقيمين ميزة إضافية. قيمنا - المساءلة: تحمل المسؤولية عن المهام والتحديات، والسعي للتحسين المستمر. - العمل المباشر: أن تكون استباقيًا لتقديم نتائج عالية الجودة بسرعة. - الشغف: أن تكون ملتزمًا وتسعى جاهدة للتميز. - التركيز على الحلول: التركيز على نتائج العملاء ومعاملة العملاء بإنصاف مع عقلية واعية للمخاطر. - التوجه نحو الشراكة: تعزيز التعاون والعمل الجماعي. العمل معًا بروح ريادية.
ما ستقوم به
- • يقوم مخطط الثروات الأول بتطوير استراتيجيات تخطيط ثروات معقدة باستخدام التأمين والصناديق الاستئمانية والمكاتب العائلية لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين. يتعاونون مع أصحاب المصلحة الداخليين والمستشارين الخارجيين لتنفيذ الهياكل الائتمانية وتقديم الخبرة الفنية لفريق الخدمات المصرفية.
المتطلبات
يتطلب 5-7 سنوات من الخبرة المهنية في تخطيط الثروات أو الخدمات المصرفية الخاصة مع التركيز على العملاء الأثرياء جدًا (UHNW) في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/العملاء غير المقيمين. مطلوب شهادة جامعية في القانون أو المالية، ويفضل الحصول على شهادات مهنية إضافية مثل TEP أو LL.M.
التعليم المطلوب
- - درجة البكالوريوس
- - درجة الدراسات العليا
- - شهادة مهنية
نسبة التوافق29%
نصائح المقابلة
استعرض خبرتك في تخطيط الثروات للعملاء الأثرياء جدًا (UHNW) في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين.
سلط الضوء على قدرتك على تطوير استراتيجيات تخطيط ثروات معقدة باستخدام حلول التأمين والصناديق الاستئمانية والمكاتب العائلية.
ناقش شبكتك الحالية من المستشارين الخارجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيف يمكنك الاستفادة منها في هذا الدور.
استعد لمناقشة التزامك بالامتثال التنظيمي والالتزام بالمعايير القانونية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير تخطيط الثروات
مخطط ثروات أول
رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة
مدير علاقات أول
الأسئلة الشائعة
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمخطط الثروات الأول؟
المسؤوليات الرئيسية تشمل تحديد وتطوير استراتيجيات تخطيط الثروات لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعملاء غير المقيمين، والعمل مع مسؤولي العلاقات مع العملاء والعملاء المحتملين، وبناء شبكة من المستشارين الخارجيين، والمساعدة في معالجة حالات تخطيط الثروات، وتسهيل إنشاء هياكل EFG الائتمانية، وتقديم تدريب توعية، والمساهمة في المحتوى، والعمل عن كثب مع رئيس تخطيط الثروات.
ما هي المؤهلات المطلوبة لهذا الدور؟
يتطلب الدور 5-7 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في تخطيط الثروات أو الخدمات المصرفية الخاصة، وشهادة جامعية في تخصص قانوني أو مالي، ويفضل مؤهلات إضافية مثل TEP أو LL.M. في الضرائب.
ما هي اللغات المطلوبة لهذا المنصب؟
مطلوب إتقان ممتاز للغة الإنجليزية، وستكون اللغات الأخرى المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/العملاء غير المقيمين ميزة إضافية.
ما هي قيم شركة EFG International؟
قيم EFG International هي المساءلة، والعمل المباشر، والشغف، والتركيز على الحلول، والتوجه نحو الشراكة.
العمل في دبي
تُعد دبي مركزًا عالميًا للأعمال، وتجذب المهنيين الطموحين من جميع أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يضم مجموعة واسعة من الصناعات المزدهرة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والضيافة والعقارات. تشتهر دبي بثقافتها العملية سريعة الوتيرة والموجهة نحو النتائج، حيث يتم تقدير الابتكار والتميز. غالبًا ما توفر الشركات في دبي بيئة عمل متعددة الثقافات، مما يعكس التنوع السكاني في المدينة. تساهم البنية التحتية الحديثة في دبي، بما في ذلك شبكة النقل العام الفعالة، في تسهيل التنقل اليومي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أسلوب حياة عالي الجودة مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفرص الثقافية، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين الذين يسعون إلى النمو الوظيفي والتجارب الغنية.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.