مستشار استثمار – استشارات تغطية الثروات والأولويات
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
Investment Advisor – Wealth & Priority Coverage Advisory ADIB
مقارنة الرواتب
AED 20k – AED 40kثقة متوسطة · AED 20,000/شهرياً – AED 40,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
الدور: مستشار استثمار – استشارات تغطية الثروات والأولويات الموقع: دبي الغرض من الدور: يتضمن هذا الدور التعاون مع مديري العلاقات عبر فرق تغطية الأولويات، لضمان ملاءمة المنتجات الاستثمارية، وإجراء مراجعات دورية للمحافظ، وتقديم توصيات إعادة التوازن بناءً على شهية العميل للمخاطرة وأفقه الزمني. قيادة جودة المبيعات ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. العمل كخبير في الموضوع لدعم الحلول الاستثمارية وبناء محافظ تتماشى مع استراتيجية البنك، وتقديم رؤى سوقية في الوقت المناسب، وترسيخ مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كشركة رائدة في مجال الاستثمار. المسؤوليات الرئيسية للدور: إدارة ومراجعة محافظ العملاء: - الإشراف على محافظ العملاء الاستثمارية ومراجعتها، والتأكد من إجراء المراجعات الدورية وتوثيقها لتتماشى مع ملفات المخاطر وأهداف العملاء. - تقديم التوجيه بشأن منتجات الثروات، وتخصيص الأصول، واستراتيجيات الاستثمار لدعم فرق الخط الأمامي عبر تغطية الأولويات، وضمان التوافق مع أهداف العملاء طويلة الأجل. - التوصية باستراتيجيات إعادة توازن المحافظ عند الضرورة لضمان بقاء محافظ العملاء متوافقة مع أهدافهم المتطورة وظروف السوق. - تقديم المشورة لمديري العلاقات بشأن الفرص الاستثمارية واحتياجات العملاء وتعديلات المحافظ، بناءً على ظروف السوق وملفات تعريف العملاء. المبيعات وإدارة علاقات العملاء: - دعم مديري العلاقات في إدارة وتسجيل العملاء ذوي الثروات غير الصافية لدعم نمو محافظ العملاء ذوي الثروات العالية جداً وذوي الثروات العالية. - المسؤول عن تأمين وإدارة خط أنابيب الاستثمار ولعب دور أساسي في جمع أموال العملاء/تنسيب العروض الاستثمارية. - المساهمة في تحقيق الأهداف المالية لإدارة الثروات وتعزيز توليد الدخل من الرسوم/الدخل المتكرر. - تقديم التوجيه بشأن تخصيص الأصول، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة المخاطر، وضمان توافق الاستثمارات مع أهداف العميل، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني. - مراقبة ملاحظات العملاء وحل أي مشكلات تتعلق بالعملاء على الفور للحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة. خبرة استشارية: - البقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، والمنتجات الاستثمارية، والتغيرات التنظيمية للحفاظ على الخبرة وضمان تقديم الفريق للمشورة الحديثة للعملاء. - ضمان الالتزام بجميع معايير وسياسات الحوكمة المطبقة على فريق الاستشارات الاستثمارية وعملية الملاءمة. - الالتزام بلوائح حماية المستهلك أثناء التعامل مع العملاء. تحديثات وتوقعات السوق: تقديم تحديثات وتوقعات سوقية منتظمة ومتعمقة للعملاء والفرق الداخلية، لإبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع باتجاهات السوق، والظروف الاقتصادية، والفرص الاستثمارية. التدريب والتطوير: - تزويد مديري العلاقات بالتدريب المستمر على المنتجات، وتحديثات السوق، وإرشادات استراتيجية الاستثمار لتعزيز قدرتهم على دعم العملاء بفعالية. - تقديم رؤى سوقية، وملخصات للإجراءات المؤسسية، وتحديثات للمنتجات بانتظام لضمان أن مديري العلاقات على اطلاع جيد ويمكنهم تقديم الحلول المناسبة للعملاء. المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور: - معرفة متعمقة بالمنتجات الاستثمارية، والأسواق المالية، واستراتيجيات إدارة الثروات. - مهارات اتصال وعرض ممتازة، مع القدرة على التعامل بفعالية مع العملاء وكبار أصحاب المصلحة. - القدرة على تحليل وتفسير البيانات المالية المعقدة واتجاهات السوق. - الإلمام بالمتطلبات التنظيمية، لا سيما في مجال إدارة الثروات، والالتزام بالامتثال لجميع المعايير ذات الصلة. - الخبرة في خدمات إدارة المحافظ التقديرية ميزة إضافية. - درجة البكالوريوس في المالية، الأعمال، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة. - خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في إدارة الثروات، أو الاستشارات المالية، أو إدارة المحافظ.
ما ستقوم به
- • سيتعاون مستشار الاستثمار مع مديري العلاقات لتقديم مراجعات للمحافظ، وتوجيهات لتخصيص الأصول، واستراتيجيات استثمار للعملاء ذوي الأولوية. وهو مسؤول عن قيادة جودة المبيعات، وضمان الامتثال التنظيمي، وتقديم رؤى سوقية لدعم أهداف البنك الاستثمارية.
المتطلبات
يجب على المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس في المالية، أو الأعمال، أو الاقتصاد، أو مجال ذي صلة. مطلوب خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في إدارة الثروات، أو الاستشارات المالية، أو إدارة المحافظ.
التعليم المطلوب
- درجة البكالوريوس
نسبة التوافق 25%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في إدارة المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول، مع التركيز على كيفية مواءمتها مع أهداف العملاء وتحمل المخاطر.
كن مستعدًا لمشاركة رؤى حول اتجاهات السوق الحالية والفرص الاستثمارية، وكيف يمكنك توجيه العملاء في بيئة سوق متقلبة.
سلط الضوء على مهاراتك في التواصل والعرض التقديمي، وقدرتك على بناء علاقات قوية مع مديري العلاقات والعملاء ذوي الثروات العالية.
أظهر فهمك للمتطلبات التنظيمية في مجال إدارة الثروات والتزامك بالامتثال.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير محفظة أول
مستشار استثمار – استشارات تغطية الثروات والأولويات
مدير علاقات أول للثروات
رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية
الأسئلة الشائعة
ما هو الغرض الرئيسي من دور مستشار الاستثمار؟
الغرض الرئيسي من الدور هو التعاون مع مديري العلاقات عبر فرق تغطية الأولويات، لضمان ملاءمة المنتجات الاستثمارية، وإجراء مراجعات دورية للمحافظ، وتقديم توصيات إعادة التوازن بناءً على شهية العميل للمخاطرة وأفقه الزمني، وقيادة جودة المبيعات ورضا العملاء مع الحفاظ على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة لهذا الدور؟
يتطلب هذا الدور درجة البكالوريوس في المالية، أو الأعمال، أو الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذا الدور؟
مطلوب خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في إدارة الثروات، أو الاستشارات المالية، أو إدارة المحافظ.
ما هي بعض المسؤوليات الرئيسية المتعلقة بإدارة محافظ العملاء؟
تشمل المسؤوليات الرئيسية الإشراف على محافظ العملاء الاستثمارية ومراجعتها، وتقديم التوجيه بشأن منتجات الثروات وتخصيص الأصول، والتوصية باستراتيجيات إعادة توازن المحافظ، وتقديم المشورة لمديري العلاقات بشأن الفرص الاستثمارية.
كيف يدعم مستشار الاستثمار مديري العلاقات؟
يدعم مستشار الاستثمار مديري العلاقات في إدارة وتسجيل العملاء ذوي الثروات غير الصافية، وتقديم التدريب المستمر على المنتجات، وتحديثات السوق، وإرشادات استراتيجية الاستثمار.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.